とちとちパパ9月はFOMCやらアノマリーやら何やらでだいぶ下がったね…
とちとちママママも個別株がマイナスだわ…
皆さんの状況はいかがでしょうか？
とちとち家は全体的に含み益があるものの、マイナスが出ている銘柄もあります…。
やはり投資は難しいですね…。
なお、投資先は個人の自由なので参考程度でお願いします。
それでは、2021年9月の結果公開！
目次
2021年9月の投資額
※夫婦それぞれの投資額を合算しています。
※9月30日時点での評価額です。
| ETF | 評価額(円) | 損益(円) |
| VTI | 854,413 | ＋25,710 +3,0％ |
| VYM | 1,490,940 | ＋123,583 +8,3％ |
| VIG | 139,561 | –201 −0.14％ |
| SPYD | 931,983 | ＋30,798 +3.3％ |
| RWR | 47,969 | ＋1,250 +2.6％ |
| XLE | 47,347 | +430 +0.9％ |
| AGG | 64,258 | ＋2,347 +3.7％ |
| 総額 | 3,576,210 | ＋183,917 |
| つみたてNISA | 評価額(円) | 損益(円) |
| eMAXIS Slim 先進国 | 97,488 | ＋4,122 +4,2％ |
| eMAXIS Slim 米国(S&P500) | 111,627 | ＋4,979 +4.4％ |
| 三井住友･DCつみたてNISA | 328,567 | +18,563 +5.6％ |
| 総額 | 537,682 | ＋27,664 |
| 投信 | 評価額(円) | 損益(円) |
| eMAXIS Slim 米国(S&P500) | 414,102 | ＋24,102 +5.8％ |
| eMAXIS Slim オルカン | 1,904,850 | ＋194,850 +10.2% |
| 総額 | 2,318,952 | ＋218,952 |
| 個別株 | 評価額(円) | 損益(円) |
| ノババックス | 182,200 | -21,177 -11.6％ |
| カッパ・クリエイト | 138,300 | ＋3,785 +2,7% |
| アップル | 191,800 | -8,468 -4.6％ |
| 総額 | 344,687 | -25,860 |
今月のサマリー
- 評価額総額：6,945,144円(含み益込み)
- 含み益：430,533円
- 前月比：＋752,233円
- 配当金累計：27,028円
9月は下げ相場でしたので、少し買い増し。
前月の含み益が49万円だったので、含み益は前月比マイナス6万円です。
配当金が数千円単位でもらえるようになりました！
ママとはそろそろ配当金一回使ってみる？なんて相談もしてますが、今のところはまだ寝かせてます。
とちとち家の投資方針
- オルカン＋VTI→長期保有でキャピタルゲイン狙い
- VYM＋SPYD→配当金のインカムゲイン狙い
資産形成の最短ルートとして考えれば、オルカン・高配当ETFよりも無配当成長株一本にした方が資産形成は早いと思います。
とちとち家としては配当金も欲しくて、「折角投資をしてるから利益を実感したい。モチベーション維持のため。」と考えています。
高配当株投資メインでFIREした穂高さんの書籍も参考にしています。
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個別株
個別株は一つ新しく買い増ししました。
- ママ：ノババックス → ワクチン系が伸びると期待
- パパ：カッパ・クリエイト → 優待狙い
- アップルを夫婦でそれぞれ購入 → アップル信者
9月の個別株はカッパさん以外含み損が膨らんでいます。
アップルはGAFAの一角として今後も上がるであろう…と期待を込めているので長期保有しようと思います。
夫婦でMacBook Air購入して貢献してますしね笑
最後に
目標(ハワイ)へのモチベーションupのために投資金額を公開することにしましたが、こうやって集計すると数字が出てわかりやすいですね。
これからも勉強して投資を続けていきましょう！
それでは、また来月〜👋
